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2021第一季度,牵引车再创新高
2021-05-07 中国第一机械网

一、2021年一季度牵引车销量刷新近年同期记录

根据数据,近5年一季度牵引车累计销量及同比如下:

上图表可见,在近5年一季度牵引车销量中,2021年一季度累计销量达到27.09万辆,是近年同期唯一超越20万辆销量的年份,比第二高的2017年还高出9.64万辆,以绝对碾压式优势居于近年最高。2021年一季度牵引车销量同比增幅达到83%,居于近年同期中的第二高。说明2021年一季度牵引车市场确实表现不凡。2021年一季度牵引车市场表现不俗的原因大致有以下几点:

一是今年一季度快递物流业务量剧增,催生承担快递快运干线物流市场的牵引车大涨。

今年跨越春节前后,全国居民很多都在网上采购年货;防控疫情需要各地倡导“就地过年”,电商发展迅猛,导致今年一季度快递物流业务的高速增长。根据数据,截止到今年3月24日,仅用83天时间,今年的快递业务量就突破200亿件,接近2015年全年的总量,日均服务用户接近5亿人次,同比暴涨。

这必然推高今年一季度快递快运市场的高速增长,而承担快递快运干线物流市场的主要是中高端重卡牵引车,势必催生今年一季度牵引车市场大涨。

二是今年春节因疫情防控之需很多车企员工“就地过年”,不少车企春节期间满负荷生产,为市场刚需提供了保障,促进了牵引车市场的增长。

三是年初促销力度大,收获了大批订单。

今年国六切换在即,很多车企在“开局即决战”的2021年开年就举办各种各样的大促销活动,且力度空前,收获了大批国五柴油牵引车订单(国六柴油牵引车要加尿素,后处理系统麻烦,且比国五要贵3-5万元),无疑推高了今年一季度牵引车市场的增长。

四是年初各地新基建政策出台,推动了牵引车市场的增长。

今年一季度各地政府陆续启动各项重点投资计划,很多工程项目开工对建筑材料等需求加大,加大了对作为承担中长途公路运输的牵引车的产品需求,势必促进今年一季度牵引车市场的增长。

五是得益于国家治超及新国标GB1589政策带来的红利,治超政策的实施刺激了一部分在用牵引车车的淘汰更新。

六是去年受疫情影响销量基数小,导致今年同比涨幅大。

去年同期受疫情影响,车企产能和市场未完全恢复,很多车企处于停产或半停产状态,销量基数小,今年一季度牵引车同比大涨是必然现象。

二、2021年一季度牵引车同比涨幅领跌重卡各细分市场,跑输了重卡市场大盘

根据数据,2021年一季度重卡各细分市场同比增幅与重卡大盘比较如下:

上图表可见,2021年一季度在重卡各细分市场中,牵引车同比增幅74.9%,在重卡各细分市场中为最低,领跌重卡各细分市场,跑输重卡大盘。这是为啥?

一是自卸车市场增速更快,跑赢重卡大盘。

2021年初很多基建项目开始启动,特别是去年政府工作报告中的“两新一重”(新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设)基建项目,势必带动重卡中的自卸车等工程车辆需求的增加。也就是说,重卡中的自卸车市场增速跑赢了重卡牵引车这个细分市场。根据数据,今年一季度自卸车累计销量6.9万辆,同比暴涨133.2%,领涨重卡大盘涨幅40个百分点,更是高出一季度牵引车涨幅近58.3个百分点。

二是载货车是重卡中增速最快的细分市场,跑赢重卡大盘。

首先,按轴收费政策的实施,刺激了4x2载货车需求的增长。

按轴收费政策的实施,使得很多物流公司为了降低成本,及时将到期的多轴载货车更换成2轴的载货车,也有不少物流公司新购了不少2轴的载货车。也就是说按轴收费政策的实施,使得今年一季度载货车在增量和存量两个维度方向上均实现了增长,增速均快过今年一季度的重卡大盘。

其次,快递物流市场持续向好,拉动今年一季度载货车市场增长的速度大于牵引车等细分市场。

三是去年“寅吃卯粮”,透支了今年部分牵引车市场。

数据显示,2020年的牵引车市场一直高歌猛进(2020年同比大涨48%),而且跑赢重卡市场大盘(2020年同比增长38%)10个百分点,提前透支了2021年牵引车的部分市场需求,也影响了一季度部分地区牵引车市场的需求。

四是今年一季度燃气价格不稳,钢铁、煤炭等资源型运输市场低迷,导致燃气重卡牵引车销量出现下跌,拉低了一季度牵引车的同比增幅。

数据显示,今年1月燃气价格受去年年底的影响一直处于高位,燃气重卡延续了去年年底一直下跌的态势(-36%);2月受去年同期销量基数低(疫情影响)以及LNG价格快速回落的影响(据悉今年3月及4月部分地区如山东、河北的LNG批发价跌至3000元/吨以下)。

燃气重卡销量同比大涨(631%),3月天然气价格仍然延续2月下跌的趋势,但3月燃气重卡受我国钢铁煤炭等资源型运输市场(燃气重卡主要是运输钢铁、煤炭等资源型市场)的低迷影响而导致销量同比大跌26%,多种因素叠加作用下,今年一季度燃气重卡(95%以上是燃气牵引车)累计销量2.36万辆,同比下跌9%,无疑拉低了今年一季度牵引车整体市场的涨幅。

根据数据,今年1-3月各月及一季度燃气重卡销量同比如下:

上述多个因素的叠加作用,使得2021年一季度牵引车市场跑输了重卡大盘。

三、从一季度累计销量及市场份额同比变化看,解放唯一超10万辆,市场占比37.2%,位居冠军;东风、及重汽分别位居亚军和季军;从市场份额同比变化看,TOP10同比份额5增5降,其中份额增加最大的是东风汽车,减少最多的是陕汽集团

根据数据,2021年一季度牵引车TOP10累计销量及市场份额变化统计如下:

上图表可见,2021年一季度牵引车TOP10累计销量及市场变化呈现的特点:

1、解放汽车是累计销量唯一一家超过10万辆(100911辆)的企业,同比大涨68%,遥遥领先行业,不愧行业老大,占据了行业37.2%的份额,份额同比下降1.6%,说明竞争对手正在蚕食其份额。

2、东风累计销量39435辆,同比大涨139.3%,夺得亚军,市场份额为14.6%,份额同比增加4个百分点,是份额增加最多的企业。

3、重汽累计销量37992辆,同比增长74.3%,位居行业第三;市场份额为14.0%,同比份额减少0.1个百分点。

4、陕汽集团累计销量37631辆,同比增长51.5%,位居第四,市场份额为13.9%,同比份额减少21%,是份额减少最多的车企。

5、福田汽车累计销量31235辆,同比增长88.5%,位居第五;市场份额为11.5%,同比份额增加0.8%。

从TOP10市场份额变化看,5增(东风、福田、红岩、徐工和北奔)5降(解放、重汽、陕汽、大运、江淮)。总体看,2021年一季度牵引车累计销量270943辆,同比大涨74.9%,前10强中同比市场份额此消彼长,竞争激烈。

四、以6X4公路牵引为绝对主体,市场需求最“火”

随着法规、政策、环保等一系列因素的影响,牵引车逐渐出现多元化的场景,而且驱动形式主要以6X4驱动占绝对主体地位。

根据信息统计,2021年一季度牵引车按各种驱动形式占比统计:

可见,在2021一季度国产牵引车中6X4公路牵引车占总体数量95.8%,说明今年一季度6X4这种驱动形式的牵引车市场需求最“火”。根据2016年交通部《公路货运车辆超载认定标准》6轴铰接列车,6X4驱动形式总质量限值49吨,而对应6轴6X2驱动形式总质量限值46吨。所以,6X2作为6X4牵引以一种补充形式的出现充当配角。在6X4牵引一家独大的形势下,作为第二名的4X2牵引2021年一季度约占市场份额的3.7%。

今年一季度已过,二季度牵引车市场如何,只有拭目以待了!

(本文来自商用汽车总站)

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